Ako profitovať z protikladu
„Buďte strach, keď sú ostatní chamtiví, a chamtiví, keď sa ostatní bojí, “ povedal známy investor s hodnotou miliardára Warren Buffett. Generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) je medzi mnohými pozorovateľmi trhu, ktorí odporúčajú protichodnú stratégiu, aby mohli profitovať z obrovských otrasov na trhu. Podľa Deutsche Bank môže ísť proti stádu v priebehu času blokovať lepšie zisky pre investorov, ako jednoduchý plán nákupu a držania, ako je uvedené v správe MarketWatch. (Viac informácií nájdete tiež v: 8 Kontrariantických zásob pre skalný trh: CS. )
Výkonnosť portfólia s vysokým odlevom sa zvýšila v roku 2009
Na ročnej báze portfóliá, ktoré nakupujú najmenej milované ETF, ktoré obchodujú ako akcie na intradennom základe, vidia zisky 12, 9%, čo je viac ako dvojnásobok 5, 7% zisku portfólia, ktoré nakupuje prostriedky s najvyšším prílevom, ako uvádza správa MarketWatch. Nedávna štúdia Deutsche Bank, ktorá analyzovala výkonnosť fondov obchodovaných na burze (ETF) po obdobiach vyššieho prílevu alebo odlevu, ukázala, že portfóliá, ktoré nakupovali ETF so značným odlevom, boli odmeňované výrazne vyššími výnosmi ako tie, ktoré nakupovali prostriedky s veľkým prílevom.
Kontraristické stratégie: bohaté výnosy
| ETF | Ročný výnos |
| High-Prítok | 5, 7% |
| High-Odtok | 12, 9% |
Výkonnosť portfólia s vysokým odlevom sa na začiatku roka 2009, na začiatku býčieho trhu, ktorý prišiel bezprostredne po spodku spôsobenom krízou bývania, dramaticky zrýchlil. V tom okamihu dosiahol S&P 500 12-ročné minimum, čím sa znížil sentiment investorov a viedli investori k zníženiu držby. Začiatkom roku 2009 sa trh začal zvyšovať a počas nasledujúcich 10 rokov zabezpečil viac ako štvornásobné zisky.
Kontraristické prístupy
Buffett je príkladom kontraktorského investora, ktorý počas finančnej krízy odkúpil akcie zbitých spoločností vrátane spoločností Goldman Sachs Group Inc. (GS) a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globálny investičný stratég spoločnosti Charles Schwab, na rozdiel od prístupu k odtoku ETF zaujíma opačný prístup k investovaniu do akcií.
„Útok zo žralokov by mohol spôsobiť veľké skusenie z portfólia nepripravených investorov, ktorí sa nevyvážia, “ varoval, ako uviedol MarketWatch. Investor naznačuje, že „s cieľom zabrániť útokom žralokov“ by sa mal človek zamerať na zahraničné akcie, presunúť sa z portfólia s rastom na hodnotu a vyvážiť z malých a veľkých kapitálov.
Je dôležité si uvedomiť, že tento prístup, rovnako ako všetky investičné prístupy, nezaručuje úspech. Ďalej, v prípade globálnej recesie a medveďového trhu by sa všetky aktíva mohli ťažko zasiahnuť. (Viac informácií nájdete tiež v: 6 malých technologických zásob, ktoré sa môžu vyplatiť veľké. )
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.