Začíname s triedičmi zásob

Výber dobrých zásob nie je jednoduchý. Samotný objem spoločností sťažuje nulovanie na dobrej zásobe a objemy údajov na internete veci nijako neuľahčujú. V skutočnosti je ťažké nájsť užitočné informácie zo všetkých bezcenných údajov. Našťastie vám nástroj na sledovanie zásob pomôže zamerať sa na zásoby, ktoré spĺňajú vaše normy a vyhovujú vašej stratégii.

Triedičky akcií sú efektívne filtre, keď máte konkrétnu predstavu o druhoch spoločností, do ktorých chcete investovať. Iba v Spojených štátoch sú kótované na burzách tisíce akcií; jednoducho nie je možné sledovať ich všetky. Skladový inventár obmedzuje expozíciu iba na tie zásoby, ktoré spĺňajú vaše jedinečné parametre. V tomto článku sa zameriame na to, čo je skladový inventár a ako pre vás môže pracovať.

Kľúčové jedlá

• Skríning akcií je proces hľadania spoločností, ktoré spĺňajú určité finančné kritériá.
• Odpovede na celý rad otázok a zadaním vyhľadávacích kritérií vám skrínery poskytnú zoznam akcií, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám.
• Niektoré z najlepších bezplatných prehliadačov na webe zahŕňajú tie, ktoré ponúka Yahoo! Financie, StockFetcher, grafový mlyn, Zacks, Stock Rover, Google Finance a FinViz.
• Nezabudnite vziať výsledky screenera ako prvý krok a nezabudnite urobiť aj vlastný výskum.

Ako fungujú triediče zásob

Denní obchodníci vo všeobecnosti používajú triediče akcií, aby im pomohli vybrať si, ktoré akcie si zaslúžia pozornosť z tisícov dostupných na svetových burzách. Tieto rovnaké nástroje môžete použiť na lepšie rozhodovanie o akciách, do ktorých investujete svoje peniaze.

Skríning akcií je proces hľadania spoločností, ktoré spĺňajú určité finančné kritériá. Zásobník screener má tri komponenty:

• Databáza spoločností
• Súbor premenných
• Skríningový modul, ktorý nájde spoločnosti, ktoré tieto premenné spĺňajú, a vygeneruje zoznam zhôd

Použitie stierača je pomerne ľahké. Najprv odpoviete na niekoľko otázok. Môžu obsahovať:

• Máte radi veľké alebo malé zásoby?
• Hľadáte ceny akcií na všetkých najvyšších úrovniach alebo spoločnosti s akciami, ktoré poklesli?
• Aký rozsah pomeru cena / príjem (P / E) je pre vás prijateľný?
• Hľadáte zásoby v konkrétnom odvetví?

Dobrý skríning vám umožňuje vyhľadávať pomocou ľubovoľných metrík alebo kritérií, ktoré chcete. Po dokončení zadávania odpovedí získate zoznam zásob, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám.

Zameraním sa na merateľné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu akcií, triedičky akcií pomáhajú svojim používateľom vykonávať kvantitatívnu analýzu. Inými slovami, skríning sa zameriava na hmatateľné premenné, ako sú trhová kapitalizácia, príjmy, volatilita a ziskové marže, ako aj na ukazovatele výkonnosti, ako je pomer P / E alebo pomer dlhu k akciám (D / E). Zo zrejmých dôvodov nemôžete pomocou nástroja screener hľadať spoločnosť, ktorá vyrába, povedzme, najlepšie produkty.

Možnosti Screener

Niektoré z najlepších bezplatných prehliadačov na webe zahŕňajú tie, ktoré ponúka Yahoo! Financie, StockFetcher, grafový mlyn, Zacks, Stock Rover, Google Finance a FinViz. Všetci ponúkajú používateľom rad základných a pokročilých triedičiek.

Mnoho triedičiek akcií ponúka základné aj pokročilé služby alebo bezplatné a nadštandardné služby.

Základné skrínery majú vopred určenú množinu premenných, ktorých hodnoty ste nastavili ako kritériá. Napríklad jedna z premenných základného screenera FinViz filtruje zásoby podľa trhovej kapitalizácie, čo vám dáva možnosť nájsť spoločnosti, ktoré napríklad na trhu klesajú pod alebo prekračujú 300 miliónov dolárov.

Aj keď tam sú niektoré dobré bezplatné obrazovky, ak chcete najmodernejšiu a najlepšiu technológiu, pravdepodobne budete musieť získať predplatné skríningovej služby.

Používanie prispôsobiteľných triedičiek

Ak chcete demonštrovať, ako fungujú skrínery, pozrime sa na príklad pomocou bezplatného screenera FinViz. Povedzme, že hľadáme odevnú spoločnosť, ktorá obchoduje na newyorskej burze cenných papierov (NYSE), má pomer P / E do 25 rokov, má rast EPS viac ako 10% za posledných päť rokov a dlh / vlastný kapitál pomer nad 0, 1. Pred dosiahnutím veku internetu by bolo hľadanie spoločností, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá, obrovským záväzkom. V skutočnosti to mohlo trvať niekoľko dní. Vďaka screenerovi je to oveľa jednoduchšie.

Ako vyzerá screener na FinViz:

Po zadaní týchto kritérií do nástroja screener nám to poskytne spoločnosti, ktoré ich prechádzajú každým z filtrov nášho vyhľadávania. Dôležité je poznamenať, že tieto údaje boli v čase prehľadu správne, ale pravdepodobne sa budú neustále meniť, pretože ceny akcií kolísajú a vykazujú sa nové finančné prostriedky.

Teraz, keď máme výsledky inventára, máme jedného kandidáta hodného ďalšej analýzy. To znamená, že ak veríme v naše kritériá a hodnoty, ktoré pre ne vyberieme. Spoločnosti, ktoré nám spoločnosť Screener poskytuje, sú iba také hodnotné ako kritériá vyhľadávania, ktoré zadávame. Je tiež dôležité si uvedomiť, že obrazovka nie je samotná analýza. Obrazovka nemôže zaručiť, že spoločnosť, ktorá splnila všetky naše kritériá, je najlepším nákupom, a preto sa musíme dozvedieť viac.

Vedieť, čo hľadať

Veľkou výzvou pri používaní triedičiek je vedieť, aké kritériá použiť pri hľadaní. Stovky premenných robia možnosti rôznych kombinácií takmer nekonečnými.

Triedičky sú mimoriadne flexibilné, ale ak neviete, čo hľadáte alebo prečo, pre vás nemôžu urobiť veľa. Na pomoc investorom majú niektoré stránky preddefinované obrazovky akcií, ktoré už majú zadané svoje premenné.

Nasledujúce stránky ponúkajú niektoré z lepších preddefinovaných obrazoviek (jedná sa len o niekoľko príkladov toho, čo je tam):

• Yahoo! Financie: Táto stránka obsahuje tri vopred určené obrazovky: podhodnotené veľké kapitálky, denné zisky a najvýznamnejšie portfóliové kotvy. Kritériá vyhľadávania každej vopred určenej obrazovky sú jasne vysvetlené, takže môžete pochopiť základné princípy obrazoviek.
• MSN Money: Táto obsahuje sériu obľúbených obrazoviek, ktoré je možné ďalej filtrovať a triediť podľa kategórie.
• FinViz: Tento screener obsahuje rozbaľovaciu ponuku signálu, ktorá filtruje kritériá, ako sú najlepší zisky, nedávny nákup zasvätených osôb a kliny.

Dajte si pozor na tieto obmedzenia

Aj keď sú to užitočné nástroje, triedičky akcií majú určité obmedzenia. Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti:

• Väčšina triedičiek akcií obsahuje iba kvantitatívne faktory. Nezabúdajte na veľa kvalitatívnych faktorov. Žiadny kontrolór neposkytuje informácie o veciach, ako sú čakajúce súdne spory, pracovné problémy alebo úrovne spokojnosti zákazníkov.
• Screeners používajú databázy, ktoré sa aktualizujú podľa rôznych plánov. Vždy skontrolujte relevantnosť a aktuálnosť údajov. Ak údaje screenera nie sú aktuálne, vaše vyhľadávanie by nemalo zmysel.
• Dajte si pozor na slepé miesta špecifické pre tento priemysel. Napríklad, ak hľadáte nízke hodnoty P / E, neočakávajte, že sa objaví veľmi veľa technologických spoločností.

Niekoľko ďalších všeobecných vecí, na ktoré treba dávať pozor pri týchto skríningoch. Niektoré bezplatné verzie prichádzajú s reklamami, na rozdiel od mnohých iných stránok. Musia nejako zarobiť peniaze, správne "> mojo investície. Ale ak ste ochotní vyslať pár dolárov, väčšina z nich prichádza s prémiovými možnosťami, ktoré môžu vystrihnúť reklamy. Mnohé z platených odberov majú lepšie výhody, ako sú grafy, ponuky v reálnom čase a e-mailové upozornenia.

Urobte svoj výskum

Aj keď existujú skvelé nástroje, ako sú napríklad triediče zásob, ktoré vám uľahčia život tak, ako je to len možné, mali by ste pamätať na jednu vec: Nič nerobí svoj vlastný výskum. Len preto, že vám nástroj na zisťovanie stavu zásob poskytne zoznam zásob, ktoré vyhovujú vašim kritériám vyhľadávania, vezmite ho so zrnkom soli - rovnako ako akékoľvek investičné poradenstvo, ktoré dostanete.

Ako je uvedené vyššie, títo diváci nemusia nevyhnutne vedieť o správach, ktoré ovplyvňujú určité spoločnosti. Preto použite výsledky screenera zásob ako jednoduchý východiskový bod a pokračujte odtiaľ. Nezabudnite si prečítať niektoré z otázok, ktoré ovplyvňujú spoločnosti uvedené vo výsledkoch screener, ako sú právne alebo ekonomické správy - čokoľvek, čo by mohlo viesť k oslabeniu spoločnosti na spodnom riadku spoločnosti. Tieto informácie môžete použiť spolu s výsledkami screenerov na lepšie a informovanejšie rozhodnutia o svojich investíciách. Schopnosť používať nástroje s dostupným výskumom vás urobí lepším obchodníkom.

Spodný riadok

Pamätajte si, že triedičky akcií nie sú kúzelnou tabletkou na výber zásob. Dobré staromódny výskum od nosa po štrk nikdy nič nenahradí. Obrazovky však môžu byť dobrým miestom na začatie výskumného procesu, pretože môžu ušetriť čas a zúžiť možnosti na spravovateľnejšiu skupinu.