Špecialista na certifikovaný fond (CFS)
Čo je špecialista na certifikovaný fond?Špecialisti na certifikované fondy získali certifikáciu od Institute of Business and Finance (IBF) za ich odborné znalosti v oblasti podielových fondov a odvetvia podielových fondov. Skúška Certified Fund Specialist je jedným z najstarších certifikátov v odbore podielových fondov.
Porozumenie špecialistu na certifikovaný fond (CFS)
Špecialisti na certifikovaný fond absolvujú školenie na skúšku od IBF. IBF je tvorcom a vydavateľom označenia CFS. IBF vyvinula označenie CFS v roku 1988, v roku, v ktorom bola založená. IBF taktiež ponúka ďalšie priemyselné certifikácie vrátane certifikovaného špecialistu na anuitu, certifikovaného realitného a trustového špecialistu, certifikovaného daňového špecialistu, certifikovaného špecialistu na príjem, certifikácie sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, certifikácie alternatívnych investícií, certifikácie rozvodu a magisterského titulu v odbore finančných služieb.
Osnova testu CFS
Skúška CFS je určená na to, aby poskytla odborníkom aktuálne informácie o trhu týkajúce sa podielových fondov, fondov obchodovaných na burze (ETF), investičných fondov do nehnuteľností (REIT), uzavretých fondov a iných podobných retailových investičných ponúk. Zahŕňa tiež materiál týkajúci sa pokročilej analýzy fondov a výberu fondov, alokácie aktív, tvorby portfólia, riadenia rizika, daní a plánovania nehnuteľností.
Jednotlivci musia mať bakalárske alebo 2000-ročné pracovné skúsenosti s finančnými službami. Šestimódový samostudijný program poskytovaný IBF je tiež nevyhnutnou podmienkou na vykonanie skúšky. Odhady IBF odhadujú, že jednotlivci môžu dokončiť certifikáciu približne za 15 týždňov, avšak jeden rok na to, aby absolvovali kurz po prihlásení. Certifikácia CFS vyžaduje na dokončenie tri proaktované online skúšky a prípadovú štúdiu.
Certifikáciu je možné získať od IBF za 1 365 dolárov. Celkové náklady zahŕňajú registráciu, školné, učebnice, hodnotiace otázky, praktické skúšky, referenčné listy, poštovné, záverečné skúšky a prípadovú štúdiu a diplom.
Odbornosť CFS
Certifikácie certifikovaného finančného špecialistu sa zvyčajne získavajú osobnými finančnými poradcami, účtovníkmi, bankármi, maklérmi, správcami peňazí a certifikovanými finančnými plánovačmi. Poskytuje odborníkom v oblasti finančných služieb ďalšie odborné znalosti pri poradenstve s klientmi o tom, ktoré vzájomné fondy najlepšie vyhovujú ich konkrétnym potrebám. Označenie CFS neoprávňuje jednotlivcov na nákup alebo predaj podielových fondov; v mnohých prípadoch však majú certifikovaní špecialisti na fondy licenciu, ktorá im umožňuje nakupovať a predávať prostriedky svojim klientom.
Špecialisti na certifikované fondy musia tiež udržiavať ďalšie vzdelávanie. Vykonáva to aj IBF, ktorá sa snaží ponúknuť odborníkom výhodu v informovanosti o súčasných investičných nástrojoch a trhových postupoch prostredníctvom ponuky ďalšieho vzdelávania. Špecialisti na certifikované fondy musia každé dva roky absolvovať 30 hodín nepretržitého vzdelávania.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.